【课程背景】

在当前经济增速放缓、地方财政压力增大、传统土地财政与税收增长模式面临挑战的宏观背景下，湖北省于2025年率先将“三资三化”改革列为重点突破方向，即以“资源资产化、资产证券化、资金杠杆化”为核心路径，构建全新的制度体系，推动国有资源、资产与资金的系统盘活、高效转化与价值放大。通过市场化运作机制，着力唤醒沉睡的存量资源，重塑地方财政与发展模式，不仅有效提升财政收入和国有经济运营效率，更为应对稳增长、防风险、保民生三大任务提供了关键支撑。不仅为化解地方债务探索出可复制的实践样本，更将海量“沉淀资源”转化为支撑高质量发展的“金饭碗”，既是防范化解政府隐性债务的关键抓手，更是释放资产价值、扩大有效融资的核心突破口。

政策性银行融资作为国家宏观调控与战略落地的重要工具，持续发挥着不可替代的作用。特别是在“三资三化”改革探索逐步深入、重大项目融资需求持续增强的背景下，政策性银行有望进一步探索与资产证券化、地方化债相结合的融资模式，实现“融资－建设运营－资产盘活－风险化解”的良性循环。2026年预计其总规模或将突破35万亿元，将重点投向科技创新与先进制造、绿色低碳与生态修复、能源与粮食安全、城市更新与重大基础设施等关键领域，凭借其低成本、长周期、大规模的显著优势，为重点领域建设与国家战略实施提供了稳定、可靠的金融支持。政策性银行融资不仅是项目建设的“输血”渠道，更是激活存量资产、优化财政架构的催化力量。

为帮助各级地方政府、国企及社会资本把握政策精髓，掌握资产盘活、主体培育、项目谋划与多元化融资的核心技能，我公司特邀权威将于2025年12月在郑州举办“三资三化”背景下地方存量资产盘活实务操作暨政策性银行项目谋划与高效融资专题培训班，现将有关事项通知如下：

【课程内容】

模块一：国有三资管理改革背景下的盘活存量实务和案例

一、中央政策精神与总体布局

文件拖进来 剩下的交给我 

1.关于盘活存量资产、扩大有效投资的最新政策脉络与核心要求

2.明确当前国家重点支持与鼓励的盘活领域，涵盖交通、水利、环保、仓储物流及重大民生基础设施

3.综合分析各类合规盘活方式的适用场景与政策边界

二、地方改革实践

1.深度解读湖北省“三资”清查与管理改革的政策体系与推进路径

2.结合各地实际，提供可复制的改革组织实施指南与操作模板

三、“三资三化”核心逻辑与实践路径

1.全面阐释“资源资产化、资产证券化、资金杠杆化”的核心逻辑

2.通过城市公共停车场、保障性租赁住房、党校、水库等典型案例，讲解“三资三化”具体操作流程

3.分享“三资”变“三本”（分散变集中、资源变资产、资产变资本）的成功转型经验

四、“四则四式”资产处置策略

1.详细解析“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”的具体标准

2.针对不同资产提供包括直接售卖、融资租赁、作价入股等多元处置方案

3.通过行政闲置房产、标准厂房等实例，说明策略选择与执行要点

五、存量资产范围识别与评估方法

1.系统梳理可用于盘活的各类资产，包括土地使用权、经营性基础设施、自然资源等

2.介绍资产价值评估、潜力挖掘与合规性审查的标准化工作流程

六、主流盘活模式深度解析

1.特许经营模式（TOT等）的操作流程与风险控制要点

2.基础设施REITs的申报条件、发行流程与典型案例（如产业园、收费公路REITs）

3.资产支持专项计划（ABS/ABCP）的适用场景与结构设计

4.资产整合与产权交易的具体实施路径

5.分布式光伏、河道砂石、闲置低效资产价值再造的创新模式

模块二：2026年政策性银行项目谋划与高效融资解析

一、宏观政策环境精准把握立

1.足中央最新会议精神，分析当前经济形势与财政货币政策走向

2.预判2026年政策性银行信贷投放重点与结构性调整方向

二、新型金融工具应用拓展

1.深入解析政策性开发性金融工具在五大重点领域（如科技创新、绿色转型、城市基建等）19个细分方向的具体应用

2.指导学员掌握项目识别、方案设计、资金申请等全流程操作要点

三、银行审贷核心要点把控

1.掌握银行对项目合规性、规模体量、手续完备性及收益设计的审贷标准

2.针对性准备项目可行性研究报告、财务评价方案等关键申报材料

四、融资主体规范与准入条件

1.明确借款人、担保人等融资相关主体的准入要求，包括主体评级与关键财务指标

2.指导平台公司通过内部整合、机制优化等方式快速提升融资能力

五、融资条件谈判与方案优化

1.对增信担保方式、资金监管、综合收益等核心条款，制定有效谈判策略

2.分享成功谈判案例，助力项目争取最优融资条件

六、“自平衡”模式的项目谋划

1.重点培训无政府兜底情况下，设计项目自身现金流平衡方案的能力

2.通过EOD+特许经营、专项债+存量资产盘活、产城融合+土地增值、资源补偿等模式剖析，提升市场化融资项目谋划水平

七、重点领域融资案例深度剖析

1.全域土地综合整治项目的融资模式与操作难点解决方案

2.城市更新、城中村改造项目的一二级联动开发与资金平衡方案设计

八、2026年项目谋划储备前瞻性建议

基于政策预判，提出项目谋划的行业领域选择、主体资质准备、合规手续办理及政银对接合作等系统性建议

【参会对象】

地方党政领导，各财政、发改、自然资源、住建、水利相关局委及地方国企、社会资本、金融机构等相关领导、项目负责人。

【时间及地点】 

2025年12月18日-19日（18日为报到日）        郑州市

【培训费用】

1.收费标准

培训费：1980元/人（费用含会务费、资料费、税费、午餐），食宿统一安排，费用自理

2.缴费方式：银行汇款或转账，会议现场不安排收费

账户名称：北京中建政研数据服务有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京半壁店支行

账    号：0200 2806 0920 0040 358

【联系方式】 

联系人：叶苹

电  话：18601103476